阿里巴巴收购宁波三江购物3成股份 或成线下天猫超市

2016-11-20 16:50:06 千象网 分享

  在宁波家喻户晓的三江购物18日晚公告称,阿里巴巴集团子公司杭州阿里巴巴泽泰信息技术有限公司(简称“阿里巴巴泽泰”)拟通过协议受让、认购定增股票、认购可交换债等方式收购三江购物股份。收购完成后,阿里巴巴泽泰将持股32%,控股股东和安投资持股38.43%。

  而若阿里巴巴泽泰将可交换债全部转换为股份,则持股增至35%,三江股份实际控制人陈念慈直接及通过和安投资间接控制的公司股权比例将下降为37%。

  三江购物控股股东上海和安投资管理有限公司(简称“和安投资”)于11月18日与阿里巴巴泽泰签订了《股份转让协议》,将其持有的三江购物9.33%的股份转让给杭州阿里巴巴泽泰。上述股份转让完成后,和安投资持股比例由60.57%降至51.24%;杭州阿里巴巴泽泰持股比例由0%增至9.33%。转让的价格为11.44元/股,转让作价近4.39亿元,以现金方式完成支付。

  同时,三江购物还拟向阿里巴巴泽泰非公开发行不超过约1.37亿股,每股认购价格为人民币11.11元,拟募集资金总额不超过人民币15.21亿元(含发行费用)。

  按照本次非公开发行数量的上限测算,本次非公开发行股票完成后,三江购物总股本将增至547678400股,控股股东和安投资持股比例由51.24%降至38.43%,阿里巴巴泽泰持股比例由9.33%增至32%。

  此外,和安投资拟以所持三江购物部分股票为标的向阿里巴巴泽泰发行可交换公司债券。本次可交换债券拟发行期限为不超过6年(含),拟募集资金规模不超过人民币1.88亿元(含),拟发行方式为非公开发行。

  同时,若杭州阿里巴巴泽泰将上述可交换公司债券全部换股,则持股比例可进一步达到35%,而公司实际控制人陈念慈直接及通过和安投资间接控制的公司股权比例将下降为37%,比例极为接近。

  三江购物与阿里巴巴泽泰还拟共同出资人民币5000万元设立宁波泽泰网络技术服务有限公司(以下简称“宁波泽泰”)作为双方合作的平台,负责鲜生店的建店服务和日常线上运营(包括App运营、物流履约运营以及其他鲜生店业务运营)。其中阿里巴巴泽泰出资人民币4000万元,持有宁波泽泰80%的股权,三江购物出资人民币1000万元,持有宁波泽泰20%的股权。

  公告表示,公司的零售业务在浙江省内广泛布局,门店主要位于重要商圈和住宅小区的便利位置。本次非公开发行募集资金投资项目立足于公司现有实体业务,以改造和提升公司现有门店经营能力为核心,通过整合内外资源、加强信息化系统建设、通过对仓储物流基地的升级改造,提升仓储能力、配送能力,构建基于全渠道的“新零售”模式,打造互联网时代的社区平价超市。

责编:米儿